600283进击的巨人第二季2016年播放宣传图曝光 动漫概念股一览

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进击的巨人第二季2016年播放宣传图曝光 动漫概念股一览

  动画《进击的巨人》自从2013年播放以600283来,一直人气居高不下。在第一季TV动画结束后,剧场版动画上映,而且公布了真人剧场版的相关消息。

  近日,第二季TV动画《进击的巨人》宣布将在2016年播放,剧场版后篇《自由之翼》将在今年6月27日公开上映。

 

  动漫概念股一览

  一、奥飞动漫:首家上市的动漫企业

  公司简介:奥飞动漫:&ldqu600283o;动漫+玩具+媒体”乘数效应有大未来

  提起动漫行业,也许大家第一个想到的便是日本。但近几年来,国内动漫行业开始高速发展,大批公司涌现,奥飞动漫(002292)就是其中一家,并且是首家上市的动漫企业。

  奥飞动漫原只是一家单一的玩具生产商,后来看好国内动漫行业发展前景,逐渐转为以动漫影视带动动漫衍生品销售的商业模式。事实证明,奥飞动漫的决定是正确的,作为两市首家动漫上市企业,拥有不错的发展前景。

  奥飞动漫:动漫影视剧与衍生产品相辅相成

  奥飞动漫2009年在深交所上市,发行价22.92元,上市首日开盘价42元,涨幅达到83.25%。奥飞动漫的上市标志着中国A股市场有了首家动漫类上市公司,显示了新型中国动漫业的崛起。

  奥飞动漫主营业务是动漫影视片制作、发行、授权,以及动漫玩具和非动漫玩具的开发、生产与销售。根据公司2010年年报,其在2010年实现营业收入9.03亿,同比增长52.85%,净利润1.31亿,同比增长28.83%。其中,动漫玩具收入6.02亿,占总收入比重超过三分之二,为公司重点发展对象。今年第一季度,营业收入和净利润也有大幅增长。

  目前国内动漫产业经营环境良好,政府的扶持给市场稳定信心。此外,奥飞动漫积极抢占行业资源,快速布局,成为国内最大的动漫玩具企业和我国玩具业的龙头企业。

  公司今年在动漫影视剧方面的力度明显高于往年,据公司研报,公司在2011年各季度均有主打动漫作品,并全年辅以《幽冥归来之绝地反击》和《巴啦啦小魔仙》舞台剧巡演,新剧对动漫衍生产品的市场拉动效应也更为明显,因此,其2011年的业绩可能迎来大幅度增长。在2010年下半年,公司以动漫影视作品《火力少年王3》带动玩具“悠悠球”的热销,并延续到2011年一季度,带动公司营业收入大幅增长。

  研报解析:奥飞动漫:参与设立物流企业,志在高远

  002292[奥飞动漫] 休闲品和奢侈品

  研究机构:民生证券 分析师: 李锋 撰写日期:2011年06月11日

  一、 事件概述

  近期,奥飞动漫公司发布公告称,公司拟使用超额募集资金3,000万元人民币,出资比例为30%,参与设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司(下称“宝奥物流”)。

  二、 分析与判断

  参与设立“宝奥物流”志在高远:增强物流供应链能力、提升行业影响力及建立情报搜集中心

  1、增强物流供应链能力。此前我们报告指出,公司今年的工作重点之一是改善渠道短板,渠道下沉到县。伴随着全国销售渠道的铺开,公司势必需要提升供应链能力,从而有力保障公司的动漫玩具及衍生品顺利配送到渠道终端。参与投资物流企业能够获得物流主动权和优先权,尤其是防止出现爆仓而导致不能及时发货的问题。同时,物流是第三利润源泉。通常,玩具所占体积较大,单位产品存储和运输成本较高。我们判断,物流成本(包括包装、运输、仓储与保管、装卸搬运、配送、流通加工、信息处理等)占玩具总成本至少三分之一,因此,物流供应链能力的增强所产生的物流成本节约有助于提升公司的毛利率。值得一提的是,宝供物流是国内以信息化带动供应链一体化的典型案例。企业成立之初是为宝洁提供储运服务,现已形成了先进的物流管理模式。与宝供的合资相信能够有效降低公司物流成本。

  2、提升行业影响力。澄海拥有国内最大的玩具产业集群之一。公司旨在把该物流项目投资、建设和培育成为中国玩具行业、毛织品的国际采购和销售中心,具有权威性的商品展示和信息中心,具有现代效率的玩具和毛织品集散、供应链一体化的国际现代物流中心。这有助于巩固和增强公司大动漫领先者地位,提升行业影响力。

  3、建立情报搜集中心。现代物流是集商流、物流、资金流和信息流于一体的服务行业,公司能够以此为平台,建立情报搜集中心,了解和跟踪大动漫产业的发展动态,及时发现和捕捉诱人的商业机会。

  预计该项目对公司收益贡献将从明年开始

  1、宝供(澄海)国际物流中心项目目前处于前期筹备阶段,我们判断合资公司的设立今年对于公司的收益贡献有限。在项目建成后,明年起能够持续贡献利润。不能简单地从投资收益角度理解公司此举,而应站在公司大动漫产业生态系统的打造和优化角度来看待公司目前所做的努力。

  2、公司的短板在持续改善,应给予更高的关注,我们判断公司未来三年的业绩或将更上一层楼。

  三、 盈利预测与投资建议

  再次重申,公司打造的“跨内容跨媒体跨产业的大动漫产业生态系统”轮廓日益清晰;“嘉佳卡通”频道与奥飞“十大核心内容形象”的产业合作已显示出正向反馈效应;公司有望加快成为“中国儿600283童与家庭娱乐产品和服务产业领军者”。我们判断,随着公司产业布局逐渐完善,以及各项业务协同效应逐步释放,公司“大文化、大娱乐、大动漫”的经营脉络将为越来越多的投资者所认可。同时,我们建议对于公司的价值判断采取模糊估值方式。

  预计2011~2013年EPS分别为0.50元、0.68元与0.87元,对应当前股价PE分别为36倍、26倍与21倍。近期公司股价被动进行了回撤,股价较前期有一定下跌。我们认为,在当前股价下,公司已经兼具短期及中长期投资价值,给予公司30元第一目标价,维持“强烈推荐”评级。

  四、 风险提示:

  1、短期项目业绩波动风险;2、版权保护不力风险;3、核心创意人才流失风险。

  二、拓维信息:手机动漫的领跑者

  公司简介:彩铃DIY平台业务等移动增值服务业务收入占比已超过70%,转型基本实现。一只潜在的移动互联“黑马”有望产生。

  在手机动漫业务上,连续5年承办中国原创手机动漫游戏大赛,为公司提供了丰富的原始素材。而手机动漫客户端——动漫主题、动漫电子书等手机软件不断推出,让公司处于领跑地位。目前公司正在竞标中国移动福建动漫基地的招标工作,若竞标成功,公司则有望获得平台运营商资格。

  在移动支付业务上,目前已在湖南、云南两省运作移动支付运营平台,未来也能以平台运营商、后台服务商的资格参与经营。同时,公司还获得了湖南移动RF-POS机的采购合同。此外,近期推出的面向高管、核心技术人才与业务骨干的股权激励方案,行权价格高达28.19元。

  研报解析:拓维信息:打造后KPI时代的一级层面支撑、二级省市落地能力

  002261[拓维信息] 计算机行业

  研究机构:海通证券 分析师: 王茹远 撰写日期:2011年05月12日

  核心观点

  无线互联网发展过程中运营商将是主线之一,拓维是比较优秀的稀缺标的。不同于互联网完全开放,无线互联网附加了较多运营商元素。相比互联网时代,运营商在无线互联网发展中有更多机会,而围绕运营商展开布局的公司也有望受益。

  拓维两年布局下来,在业内地位大幅提升,渠道积累的正反馈开始显现。公司近几年不惜代价在手机动漫、移动电子商务、MM几个中国移动重大项目上推进,其运营推广能力得到运营商的充分肯定,让公司从一个名不见经传的地方SP一下子成了令业内刮目相看的重要角色。帮助移动推广落地的渠道搭建完成后,反向拉动软件服务的趋势已见成效,相同的逻辑,接下来公司自己的产品也可以借助这一现成渠道推广。

  配合业绩开始加速增长会提升估值。公司2010年Q3起业绩同比迅速提升,由于前期的投入铺垫,这一增速有望延续甚至提速。如果不计股权激励摊销,2010年业绩增速在35%左右,2011年有望接近50%。配合业绩的释放,以及日渐明晰的无线互联网行业增速,我们预计公司后续估值水平有很大提升空间。

  公司后续不乏催化剂。动漫基地、电子商务、校讯通、MM、SI类业务等目前还处于投入期,我们预计无线互联网市场巨大的需求将会迅速推动各个业务的成长,其成长速度有可能会超出市场预期,成为持续不断的股价催化剂。

  我们预测公司2011~2013年的EPS为1.00元、1.50元和2.05元。公司打好基石的业务都是具有持续性的业务,随着业务的逐渐开展收入有望加速成长,所属移动互联网行业随着3G和智能手机普及市场潜力巨大。成长明确且稳健。6个月目标价40元,对应11年40倍PE。维持“买入”的评级。

  三、乐视网:网络的高清动漫集散地

  公司简介:乐视网构建“最全”正版影视剧平台

  上海电影节期间,乐视网 “影视剧风向榜” 第一季入围揭幕,将2011年大剧、热剧进行盘点,对下半年即将热播的影视剧进行预测、展望推向高潮。

  业内人士指出,在经历了6年多的影视剧版权积累之后,乐视网拥有50000多集电视剧和4000多部电影,乐视网已经具备构建网络视频行业“最全”正版影视剧平台的资源和实力,有可能成为继百度搜索、淘宝网购之后的第三大互联网平台。

  乐视网总编辑高飞介绍,乐视网不仅追求影视剧数量上的多,还会根据不同年龄段用户的需求,量身定制许多影视剧。比如小朋友喜欢的动漫节目,年轻人喜欢的青春偶像剧、古装穿越剧、情感剧等,还有中老年人喜欢的历史剧,在乐视网从未缺席,并且不断有新的片源进入。“市场选择和网友需求就是乐视网选择影视剧的目标。像2009年的谍战片,2010年的青春偶像剧、2011年的古装穿越剧,乐视网都获得领衔的独家正版资源,像《潜伏》、《宫锁心玉》等。”以前乐视网的动漫“隐藏”在电影、电视剧频道内,一些爱好动漫的网友寻找很不方便。“此次推出动漫二级频道是为了满足大量的动漫爱好者的观看习惯。”乐视网负责人说,乐视动漫频道分为精品推荐、热门连载、经典回顾、动漫周边、国产天地五大区域,同时推出“点播排行榜”和“近期开播预告”。《海贼王》、《灌篮高手》、《柯南》进入近期点播排行榜前三位。

  并且在2009年通过整合后,乐视动漫频道收录了2000余部来自美国、日本、中国等多部高清动漫。“其他视频网站也有动漫频道,但乐视网的动漫频道绝对是国内最清晰的。”乐视网负责人介绍,乐视网今年推出超清网络视频点播(简称超清)《赤壁》大片后,在站内逐渐普及超清点播。之前一些网站声称的所谓高清视频其实其码流也就是300-400Kbps,而乐视网上的视频早已达到1000Kbps,并且全站采用领先视频编码技术H.264,该技术相比传统DVD所采用的MPEG2标准,画质更细腻、高保真色彩还原,用户可以欣赏到更清晰的画面与更多的影像细节。“我们的用户可以在家里体验到同影院一样的视听效果,乐视网的超清点播将成为视频点播领域新标准。”乐视网负责人说。(凤凰网及通信产业网整理)

  研报解析:乐视网:电影网络院线发行联盟再添大佬,业绩看高一线

  300104[乐视网] 计算机行业

  研究机构:民生证券 分析师: 卢婷 撰写日期:2011年04月22日

  一、 事件概述

  4月21日,乐视网公司发起的“电影网络院线发行联盟”宣布优酷网、凤凰视频加入该联盟,联盟成员扩展为九家。同时,乐视网当选为第一届联盟主席单位,乐视网副总裁贾跃民担任第一届联盟主席。

  二、 分析与判断

  九大视频网站联合挖掘电影新价值,利于拓展网络视频付费用户

  1、3月17日,乐视网、腾讯网、激动网、迅雷、暴风、PPTV、PPS等7家视频网站共同发起“电影网络院线发行联盟”,旨在培育网络视频付费用户,助推互联网成为电影的第二大发行渠道。

  2、4月21日,联盟再添优酷网、凤凰视频网两元大佬,联盟扩展为9家。联盟按照“三个统一”宗旨,即统一上线时间、统一播放品质、统一资费标准,在联盟内实现正版影视剧资源共享,联合培养收费市场。

  3、我们判断,公司依托丰富的影视版权库资源(约4000部电影与约50000集电视剧),以成立“电影网络院线发行联盟”为手段,加快提升市场影响力,吸引并分享其他视频网站更多的视频付费用户。根据网络效应原理,流量较低的网站将是联盟中的主要受益者。相信未来将有更多网站加入进来,从而利于公司收费业务规模持续扩大。联盟将进一步挖掘电影在互联网时代的新价值,为公司提供新的盈利渠道,同时利于稳定公司视频版权分销的对象。

  联盟第一部试水影片《将爱情进行到底》于乐视网一家点播量超过4万次,收入20余万元

  1、《将爱》定价5元,15天内乐视网一家独得4万多次点播量,20余万元收入。联盟的付费影片收费期一般在15~30天,在此之后将在乐视网免费频道、乐视手机网、乐视TV等终端进行播放。其他联盟网站模式亦然。

  2、即将上线的收费影片为《房不剩防》,定价3元。近期将上线的其他付费影片包括《宅男总动员》、《囧探佳人》、《蔡李佛-铁拳2010》、《隐婚男女》等近20部。

  视频版权分销收入约可覆盖60%独家网络版权购买费用

  1、公司主营业务之一--视频版权分销收入约可覆盖60%独家网络版权购买费用。可分销的视频包括上市前已有的2300部电影及40000集电视剧版权资源,以及上市后花费近1.15亿元采购的独家网络视频新剧,包括2011年70%热播剧。因此,视频分销业务毛利率将超市场预期。

  2、乐视网以2000万元购买独家网络版权电视剧《后宫甄嬛传》。《后宫甄嬛传》预计为60~70集,2012年3月登陆乐视网,将首次实现与北京卫视、安徽卫视等4家电视台同步播出。单集成本约在30万元。该片所获广告投放量将大幅超预期。

  一季度开局表现优异,营收增长131.99%,净利润增长83.75%,奠定今年高增长态势

  1、报告期内,公司实现营业收入10,475万元,同比增长131.99%,归属于上市公司股东的净利润为2,906万元,同比增长83.75%,实现基本每股收益0.29元。业绩增长主要原因是公司购买了2011年70%以上独家网络版权,从而带动各项业务较上年均有增长。

  2、网站访问量及用户规模持续扩大,公司的付费用户、广告客户等进一步提升,其中付费用户月活跃用户已超过40万,广告客户中新增了“洋河大曲”、“多美滋”、“欧莱雅”、“联合利华”、“雀巢”等知名品牌客户。我们推测,付费点播业务收入增幅为20%~30%,而广告业务收入增幅则在30%以上。

  3、网络视频版权分销业务收入同比显著提高。公司独家影视剧网络版权数量持续稳定增长,报告期内热播剧《我是特种兵》、《宫锁心玉》、《将爱》、《风雨》、《借枪》等屡创收视新高,带来网络视频版权分销业务收入提高,我们推测,视频版权分销收入同比增幅超150%。

  2011年是公司品牌及广告元年,视频版权分销、广告业务、视频超清机业务未来可期

  1、公司具备视频版权资源优势,视频版权分销收入保证了公司业务的持续盈利性;同时,公司实施品牌战略以及发起成立联盟,提升知名度及美誉度,并且改善用户体验,将极大提升乐视网站的页面访问量及用户驻留时间,从而使得公司从流量中盈利,包括线上广告业务收入及付费点播收入。

  2、前次报告《“Hulu+Netflix”商业模式挖掘金字塔底层财富》中提到的,乐视影业与公司合作的“地网联动”项目,亦可贡献部分广告收入。但启动时间预计推迟到7月。

  3、“乐TV云视频超清机”已经在北京、江苏等地区30余家苏宁门店进行展示销售,但目前受限公司尚未获得互联网机顶盒牌照,因此超清机还未正式商用。预计二季度末能够实现规模推广,目标为10万台。我们认为,超清机的销售将打开TV端用户市场,实际上是再造一个TV端“乐视网站”,配合公司营销手段,相信在该市场会有所斩获,亦可成为公司今年新增利润来源。预计超清机裸机毛利率在60%左右,附加一年视频点播费及若干正版视频拷贝,毛利率可以达到70%左右。

  三、 盈利预测与投资建议

  公司投资逻辑为:依靠“Hulu+Netflix”商业模式挖掘网络视频用户价值,从而实现公司持续盈利。

  基于“电影网络院线发行联盟”成立及超清机正式商用对于公司业绩产生的积极影响判断,我们大幅上调公司盈利预测。保守预计2011~2013年EPS分别为1.53元、2.38元和3.37元,当前股价对应2011~2013年PE为45X、29X、21X。公司是国内A股首家网络视频上市公司,考虑概念稀缺性,公司应该可以享有较高溢价,给予60倍估值,对应2011年股价为91.8元,上调评级为“强烈推荐”,隐含股价上涨空间约为30%。

  四、 风险提示:

  1、影视剧网络版权费上涨过快;2、影视网络盗版行为打击不力;3、其他视频网站、IPTV及有线电视运营商等竞争加剧。

  四、新华传媒:子公司持有炫动传播20%的股权

  公司简介:完成股改之后,SMG持有炫动传播64%的股权,新华传媒(600825,SH)旗下全资子公司上海新华传媒连锁有限公司(以下简称“新华连锁”)持有其20%的股权,上海电影集团公司(以下简称“电影集团”)持有16%股权。

  这样的股东结构保证了炫动传播在内容和广电及连锁渠道的对接上,拥有了极其强势的资源优势。由炫动传播出品的《喜羊羊与灰太狼》引发了中国动画电影的一波新高潮,票房迅速过亿。杨文艳透露,除了依托电影发行渠道和在国内动漫平台占据半壁江山的炫动卡通卫视、哈哈少儿频道外,炫动传媒也在进行衍生产品的连锁化,据悉,炫动传播的衍生品销售2009年已过亿元大关。除此之外,公司还计划创立全新动漫杂志以将业务链扩展到儿童早期教育领域。

  公司自有资金投资建设的创意成都项目预计在5月竣工并投入运营,以租为主,目前的租赁工作进展良好。

  此外,公司在新媒体收购方面积极进取,去年年底收购晨炎信息技术100%股权,收购方案包含对赌协议,如果11-13年净利润超过400万美元、580万美元、812万美元,超出部分的40%用于管理层激励。

  我们认为,创意成都项目和晨炎信息有望在下半年贡献业绩,公司下半年业绩可能好于上半年。同时,公司持续进行新媒体项目的收购,1季度公司全资子公司北京博瑞盛德创投公司投资800万元参股天涯在线1%股份。我们认同公司的发展之路,但提示投资者,包括网游在内的新媒体项目具有较大的风险,业绩存在不达预期的可能。

  我们预计公司2011、2012年每股收益分别为0.62、0.74元,动态市盈率分别为24.2倍、20.5倍。维持“买入”评级,考虑到近期传媒板块估值中枢下移,给予2011年30倍市盈率,对应目标价18.9元。

  腾讯在3月11日对外表示,将开放旗下儿童互联网平台,全面展开异业合作。

  并发布泛娱乐化发展战略,计划以《洛克王国》为试点,开启从周边授权到电影、杂志及动漫等产业的整体合作。

  腾讯互动娱乐业务系统总裁任宇昕表示,腾讯此举意在以网络为手段整合动画、影视、音乐等文化资源,打造健康、安全的儿童互联网产业链。

  2、华谊方面:华谊目前的电影、电视剧,面向人群以中青年为主;华谊此前通过电影《歌舞青春》和《老夫子》有意在青年和儿童人群开拓上做尝试,不是很成功;但儿童动漫领域,对华谊而言,是非常有商业前景的领域。